證券時報記者 嚴(yán)翠
蘋果上月剛發(fā)布的具有劃時代意義的首款頭顯設(shè)備Vision Pro最新傳來減產(chǎn)消息，對此，立訊精密、博眾精工、科瑞技術(shù)等上市公司紛紛作出回應(yīng)，有公司明確稱未收到減產(chǎn)通知，亦有公司稱具體客戶相關(guān)情況不便透露，產(chǎn)業(yè)鏈處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
日前，有媒體報道，蘋果已被迫大幅下調(diào)了明年Vision Pro的產(chǎn)量預(yù)測，頭顯設(shè)備設(shè)計的復(fù)雜性和生產(chǎn)的困難，是蘋果縮減產(chǎn)量目標(biāo)的原因，而推出更廉價版本的計劃也將不得不推遲。
(資料圖)
報道援引與蘋果和中國代工商立訊精密關(guān)系密切的兩名人士表示，蘋果僅準(zhǔn)備在2024年生產(chǎn)不到40萬臺Vision Pro，另外，兩家為Vision Pro提供某些零部件的中國獨(dú)家供應(yīng)商表示，蘋果只要求他們在第一年供應(yīng)13萬~15萬臺的配件量。此前公開信息顯示，蘋果原計劃是12個月內(nèi)賣出100萬臺Vision Pro。
據(jù)了解，顯示屏是目前蘋果Vision Pro在生產(chǎn)方面遇到的阻礙之一，該屏幕由兩個micro-OLED屏幕和一個朝外的彎曲“柱狀”透鏡組成，也是Vision Pro中最昂貴的組件。
知情人士透露，6月份演示中Vision Pro原型機(jī)的micro-OLED屏幕由索尼生產(chǎn)，但蘋果一直對供應(yīng)商的生產(chǎn)力不滿意，尤其是micro-OLED的良率。而索尼半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人則在最近的一次媒體圓桌會議上解釋，索尼對混合現(xiàn)實(shí)頭顯市場的擴(kuò)張程度持謹(jǐn)慎態(tài)度，不愿大幅提高產(chǎn)量。
對于上述減產(chǎn)消息，7月4日，立訊精密投資部門相關(guān)人士回應(yīng)，因?yàn)橛斜Ｃ軈f(xié)議，對具體客戶的事項不方便透露。
與此同時，科瑞技術(shù)董秘辦表示，公司有生產(chǎn)AR、VR設(shè)備，但具體客戶的相關(guān)情況不方便透露。
此外，博眾精工董秘辦對媒體回應(yīng)，公司負(fù)責(zé)蘋果Vision Pro的組裝，目前還沒有收到關(guān)于削減產(chǎn)量的通知。
從資本市場角度來看，目前產(chǎn)業(yè)鏈并未受到蘋果Vision Pro減產(chǎn)傳聞影響，7月4日，立訊精密、博眾精工股價微漲，科瑞技術(shù)股價微跌。
早在Vision Pro剛發(fā)布時，外界就有相關(guān)預(yù)期，預(yù)計該產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用暫時不會很快顯現(xiàn)，這其中有幾大因素，一為定價較高，為3499美元（約24860元人民幣），為當(dāng)前市場同類產(chǎn)品定價的6倍左右，不利于該產(chǎn)品大規(guī)模出貨；二為該產(chǎn)品將于明年初上市，且首先在美國市場推出，晚些時候?qū)⒃诟鄧彝瞥?，產(chǎn)品上市時間與其發(fā)布時間（6月6日凌晨）相隔太久。
當(dāng)時有消息稱，蘋果之所以決定時隔那么久再正式發(fā)售，初衷更多也是為了解決供應(yīng)鏈問題，而不是留給開發(fā)人員更多時間為Vision Pro創(chuàng)建應(yīng)用程序；此外，MR市場仍處于培育期，行業(yè)市場規(guī)模仍待創(chuàng)新性產(chǎn)品進(jìn)一步激發(fā)。
不過，證券時報記者查詢投資者互動易平臺發(fā)現(xiàn)，無論Vision Pro是否減產(chǎn)，或者混合現(xiàn)實(shí)、空間計算市場未來前景幾何，產(chǎn)業(yè)鏈均仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
佳創(chuàng)視訊對投資者表示，公司目前已獲取到VisionOS SDK及模擬器，正初步開展項目遷移與開發(fā)測試，并將在Vision Pro開發(fā)機(jī)開放申請后提交申請，公司后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊(yùn)含的市場機(jī)會，并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。
智度股份也表示，目前公司已申請VisionOS SDK開放測試資格，后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊(yùn)含的市場機(jī)會，并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。蘋果Vision Pro在交互方面的卓越性或?qū)楫?dāng)前虛擬/混合現(xiàn)實(shí)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供新的可能性與創(chuàng)新方向，從而帶來虛擬角色業(yè)務(wù)、虛擬內(nèi)容創(chuàng)作與虛擬空間沉浸式交互創(chuàng)新模式。
恒信東方表示，公司正在推進(jìn)蘋果Vision Pro頭顯開發(fā)者套件申請工作，公司始終專注于虛擬現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)和內(nèi)容，會致力于創(chuàng)造更多優(yōu)秀的沉浸式交互內(nèi)容作品，公司未來能否與蘋果Vision Pro頭顯在應(yīng)用端合作存在不確定性。
國際研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，同比下降20.9%。IDC指出，由于市場廠商數(shù)量有限，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，而且消費(fèi)者的接受度低，這種下降并非完全出乎意料。盡管經(jīng)濟(jì)低迷，但Meta的出貨量占比在2022年依然接近80%，排在第二位的是字節(jié)跳動旗下的PICO，份額達(dá)到10%，大朋VR、HTC和愛奇藝分別占據(jù)3至5位。
IDC預(yù)計全球AR/VR頭顯出貨量將恢復(fù)增長，增幅將達(dá)31.5%，且未來幾年仍將持續(xù)增長30%以上，到2026年將達(dá)到3510萬臺的出貨量。市場情報機(jī)構(gòu)Canalys則認(rèn)為，蘋果將在推出Vision Pro后的五年內(nèi)擁有超過2000萬的頭顯用戶群。
