12月5日因籌劃發(fā)行股份購買資產并募集配套資金事項停牌后，招商蛇口(001979)于12月16日晚間披露了相關預案。
預案顯示，招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深圳市投資控股有限公司（下稱“深投控”）持有的深圳市南油（集團）有限公司（下稱“南油集團”）24%股權、招商局投資發(fā)展有限公司（下稱“招商局投資發(fā)展”）持有的深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“招商前海實業(yè)”）2.89%股權。據(jù)披露，本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為15.06元/股。
本次交易完成后，南油集團將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對于招商前海實業(yè)的直接及間接持股比例將由83.1%增至85.99%，上市公司對于招商前海實業(yè)的權益比例提升約13.65%。
(資料圖)
招商蛇口表示，截至目前，上市公司不存在對招商前海實業(yè)剩余股權的安排和計劃。剩余約 14%股權主要由招商局集團下屬招商局港口集團股份有限公司的下屬平臺公司持有。
除發(fā)行股份購買資產外，招商蛇口還擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
招商蛇口表示，本次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的 25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。
預案顯示，本次發(fā)行股份購買資產的交易對方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團下屬子公司，構成上市公司的關聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份可能超過5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。
本次交易前，上市公司的主要業(yè)務為從城市功能升級、生產方式升級、生活方式升級三個角度入手，為城市發(fā)展與產業(yè)升級提供綜合性的解決方案，為客戶的生活和工作配套提供多元化的、覆蓋全生命周期的產品與服務。上市公司主營園區(qū)開發(fā)與運營、社區(qū)開發(fā)與運營、郵輪產業(yè)建設與運營。本次交易標的資產中南油集團 24%股權、招商前海實業(yè)2.89%股權系上市公司控股下屬公司的少數(shù)股權。因此，本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務不會發(fā)生變化。
招商蛇口作為招商局集團旗下城市綜合開發(fā)運營板塊的旗艦企業(yè)，是集團內唯一的地產資產整合平臺及重要的業(yè)務協(xié)同平臺。
本次交易中，招商蛇口意欲增加對前海自貿投資的權益比例，是看中了前海片區(qū)的發(fā)展前景。
招商蛇口表示，南油集團是招商前海實業(yè)的19家股東之一，招商前海實業(yè)直接持有前海自貿投資50%股權，享有前海自貿投資在前海片區(qū)的權益。本次交易完成后，南油集團將成為公司的全資下屬公司，公司對于招商前海實業(yè)的持股比例將由83.1%增至85.99%，公司對于招商前海實業(yè)的權益比例提升約13.65%，進一步增強了招商蛇口對于前海自貿投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值。
