今年以來，虛擬現(xiàn)實(shí)賽道備受資本青睞，近期，行業(yè)內(nèi)多個(gè)事件再次將虛擬現(xiàn)實(shí)熱度提高。
(資料圖)
11月，2022年世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)召開，同時(shí)，國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心（青島）正式揭牌。隨著年內(nèi)一系列行業(yè)行動(dòng)計(jì)劃指南發(fā)布，以及多省份推動(dòng)政策出臺(tái)，虛擬現(xiàn)實(shí)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)?；涞仉A段。
記者注意到，上市公司在與虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的業(yè)務(wù)板塊上，年內(nèi)也取得大幅增長。
業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前，在政策助推下，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長，面對(duì)這一新的增量市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上的一系列環(huán)節(jié)將獲得快速增長，同時(shí)，虛擬現(xiàn)實(shí)賽道也為企業(yè)帶來價(jià)值重塑的機(jī)會(huì)，在當(dāng)前階段搶得先機(jī)者，有機(jī)會(huì)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)上風(fēng)。
政策助推虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)加速發(fā)展
從當(dāng)前行業(yè)趨勢(shì)來看，虛擬現(xiàn)實(shí)及相關(guān)技術(shù)，被普遍認(rèn)為是繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)之后的新一代計(jì)算平臺(tái)和終端，將徹底改變?nèi)祟惖臄?shù)字體驗(yàn)，并提供進(jìn)入元宇宙的入口。
自去年起，元宇宙概念在全球范圍內(nèi)大熱，我國也加速在該領(lǐng)域的發(fā)展。
根據(jù)今年IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)38.5%。其中，中國市場(chǎng)五年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到43.8%，增速位列全球第一。
今年11月1日，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》，明確提出，到2026年，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）將超過3500億元。
虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)在蓄勢(shì)待發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期得到了政策的推動(dòng)，行業(yè)發(fā)展有望駛?cè)肟燔嚨馈?/p>
記者注意到，在日前新揭牌的，由工信部批復(fù)組建的國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心，其背后已有上市公司深度參與。
資料顯示，國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心，是由南昌虛擬現(xiàn)實(shí)研究院牽頭并聯(lián)合青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院共同組建，是虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域唯一的國家級(jí)創(chuàng)新中心。
其中，青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院前身為2016年成立的歌爾股份青島研究院。2019年3月，青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院有限公司作為山東省虛擬現(xiàn)實(shí)制造業(yè)創(chuàng)新中心的運(yùn)營主體正式注冊(cè)成立，由歌爾聯(lián)合PICO、海爾、愛奇藝、中科創(chuàng)達(dá)軟件等行業(yè)龍頭企業(yè)等共同參與。歌爾股份通過全資子公司歌爾科技持有青島虛擬現(xiàn)實(shí)研究院31.34%股份，為實(shí)控人。該研究院研究覆蓋零組件、整機(jī)、內(nèi)容應(yīng)用等VR、AR全產(chǎn)業(yè)鏈條。
歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人日前向記者表示，歌爾在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域已有近10年布局，目前歌爾已與全球主流VR頭顯品牌達(dá)成長期深度合作，占據(jù)全球中高端VR頭顯80%的市場(chǎng)份額。
今年以來，受VR/AR行業(yè)快速發(fā)展的提振，歌爾股份相關(guān)業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)快速增長，今年前三季度，該公司智能硬件業(yè)務(wù)營收435.52億元，同比增長95.87%，占總營收比例近60%，大幅超過其過去依賴的智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)。
行業(yè)升級(jí)迭代為產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造機(jī)遇
當(dāng)前，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)初露崢嶸，這也意味著誰先搶得先機(jī)，誰就能占位產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的有力位置。
梳理目前國內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)可以看出，已有多家公司有所布局。
Wind數(shù)據(jù)顯示，A股市場(chǎng)已有50家虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司，包括京東方A、TCL科技、長信科技等光學(xué)器件制造商，歌爾股份、立訊精密、國光電器等消費(fèi)電子制造商，科大訊飛、四維圖新等軟件開發(fā)商，吉比特、三七互娛等游戲開發(fā)商，韋爾股份、兆易創(chuàng)新等集成電路制造商。
一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，面對(duì)的是一個(gè)增量爆發(fā)的市場(chǎng)，參與者面對(duì)著價(jià)值鏈重塑的行業(yè)機(jī)遇。隨著應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，終端設(shè)備不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)隨著行業(yè)迭代升級(jí)，將迎來可觀的利潤增長。
該人士以歌爾股份為例分析，“近期，歌爾剛經(jīng)歷‘砍單’事件，給公司帶來一定影響，但同時(shí)也應(yīng)該看到，以‘果鏈’為代表的智能手機(jī)供應(yīng)鏈已進(jìn)入增長放緩的平臺(tái)期，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)利潤率連年下滑表明了這一現(xiàn)象，在終端創(chuàng)新乏力的趨勢(shì)之下，鏈中的企業(yè)實(shí)際上已進(jìn)入紅海市場(chǎng)，各家只能盡最大努力管控成本才能獲得穩(wěn)定利潤?！?/p>
記者注意到，近年來，歌爾股份也在降低對(duì)蘋果的依賴度。從該公司披露的財(cái)報(bào)中可以看出，近幾個(gè)報(bào)告期內(nèi)，公司第一大客戶的收入占比處于下降趨勢(shì)。
一位接近歌爾股份的人士告訴記者，近兩年TWS耳機(jī)市場(chǎng)增速的放緩，歌爾為蘋果代工業(yè)務(wù)的毛利率并不高，維持在10%左右，但在精密結(jié)構(gòu)件精密零組件上的毛利率超20%。
前述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步分析，從目前來看，虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展已成趨勢(shì)，并且增速迅猛，進(jìn)入到這樣的增量市場(chǎng)，企業(yè)能獲得更多機(jī)會(huì)，抓住行業(yè)發(fā)展的紅利期，企業(yè)能夠賺取更多利潤。
“目前，VR/AR設(shè)備存在較大的升級(jí)空間，還遠(yuǎn)未達(dá)到成熟階段，因此伴隨著每一次的產(chǎn)品升級(jí)，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)其中零部件的升級(jí)，而升級(jí)便意味著更大的毛利提升，這也是歌爾零部件業(yè)務(wù)保持較高毛利的原因。同時(shí)，電子零部件的門檻并不低，需要較大的研發(fā)投入，越早布局越能占據(jù)優(yōu)勢(shì)?！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱。
近期，歌爾股份在回應(yīng)“砍單”事件時(shí)也表示，公司將會(huì)堅(jiān)持零部件與整機(jī)結(jié)合的戰(zhàn)略，積極推動(dòng)聲學(xué)、光學(xué)、微電子和精密結(jié)構(gòu)件精密零組件產(chǎn)品和VR/AR、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展，還在積極拓展的一些汽車電子、觸覺等新業(yè)務(wù)方向。
作為賽道內(nèi)營收以及研發(fā)投入較大的企業(yè)，歌爾股份的這一轉(zhuǎn)向，可見虛擬現(xiàn)實(shí)賽道吸引力之大。
除歌爾以外，還有眾多科技企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、軟硬件等領(lǐng)域加大投入力度。
中國聯(lián)通董事長、黨組書記劉烈宏日前表示，正加快推進(jìn)5G+VR成果轉(zhuǎn)化，在工業(yè)、醫(yī)療、文化等多個(gè)行業(yè)進(jìn)行探索。中國聯(lián)通為江鈴汽車打造的5G智慧工廠實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程控制、VR巡檢等創(chuàng)新應(yīng)用，縮短巡檢時(shí)間30%以上，大幅提升了生產(chǎn)效率。
科大訊飛董事長劉慶峰也表示，智能人機(jī)交互是虛擬現(xiàn)實(shí)的核心能力，人工智能在虛擬對(duì)象智能化、交互方式智能化和虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容研發(fā)與生產(chǎn)智能化等方面進(jìn)行賦能。科大訊飛可以為虛擬人提供多模感知能力、深度理解能力和多維表達(dá)能力。
從上述公司的動(dòng)作中可見，不管從哪一個(gè)緯度，相關(guān)公司正在試圖盡早盡快切入虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)。未來，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)張，還將有更多企業(yè)加入其中。
在2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長張立也講述了國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，他表示，目前，傳感、交互、建模、呈現(xiàn)技術(shù)不斷取得突破，用戶在交互、顯示、佩戴舒適感等方面的體驗(yàn)不斷提升。面向大眾消費(fèi)以及行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)有望引爆新一輪熱潮。
