11月29日，龍湖集團(tuán)20億元中期票據(jù)完成簿記，由此宣告民企債券融資支持工具（簡稱“第二支箭”）首單的成功發(fā)行。
值得注意的是，該筆債券由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（簡稱“中債增進(jìn)公司”）提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為三年，票面利率僅3%，利率創(chuàng)中債增進(jìn)公司擔(dān)保民營房企債券的新低。
另外，繼國有六大行給房企萬億級(jí)授信后，廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、上海銀行、中信銀行、浙商銀行等多家股份制商業(yè)銀行也跟進(jìn)，與多家房企簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)證券時(shí)報(bào)·券商中國記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有近30家房企獲得銀行授信總額超過2萬億元。
(資料圖片僅供參考)
“第二支箭”首單利率低至3%
11月29日，龍湖集團(tuán)20億元中期票據(jù)完成簿記，由此宣告“第二支箭”首單的成功發(fā)行。
值得注意的是，該筆債券由中債增進(jìn)公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為三年，票面利率僅3%，利率創(chuàng)中債增進(jìn)公司擔(dān)保民營房企債券的新低。
不僅利率創(chuàng)新低，該筆債券的承銷商數(shù)量及資質(zhì)也創(chuàng)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)債之最，包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行等國有六大行，堪稱地產(chǎn)史上最豪華承銷團(tuán)。
交通銀行給出的推薦理由是，龍湖集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)完善，業(yè)務(wù)經(jīng)營方面有制度保障，內(nèi)部管理體系較為健全，決策傳導(dǎo)較為通暢，能夠有效地進(jìn)行整體運(yùn)作；其資產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況良好，到期償還債務(wù)能力和意愿較強(qiáng)。
中國建設(shè)銀行認(rèn)為，龍湖資信評(píng)級(jí)良好，具有健全的信息披露機(jī)制，具有較強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展能力。
對(duì)于龍湖該筆債券利率創(chuàng)新低的原因，中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水接受證券時(shí)報(bào)·券商中國記者采訪時(shí)表示，第一，該筆債券是由中債增進(jìn)公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保；第二，龍湖集團(tuán)自身經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，償債能力強(qiáng)，發(fā)展穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)較?。坏谌?，投資人信心較強(qiáng)，近期多個(gè)主要商業(yè)銀行與龍湖簽署授信協(xié)議，增強(qiáng)了投資人對(duì)龍湖信心。
11月23日，證券時(shí)報(bào)·券商中國記者從交易商協(xié)會(huì)了解到，中債增進(jìn)公司在“第二支箭”政策框架下，出具對(duì)龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)三家民營房企發(fā)債信用增進(jìn)函，擬首批分別支持三家企業(yè)發(fā)行20億元、15億元、12億元中期票據(jù)。
交易商協(xié)會(huì)表示，本次對(duì)龍湖集團(tuán)等3家民營房企出具信用增進(jìn)函，是“第二支箭”延期并擴(kuò)容政策實(shí)施后首批信用增進(jìn)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著政策框架下增信項(xiàng)目的快速扎實(shí)落地。后續(xù)，在人民銀行指導(dǎo)下，交易商協(xié)會(huì)將組織中債增進(jìn)公司繼續(xù)積極推進(jìn)“第二支箭”實(shí)施，保持房企債券融資穩(wěn)定，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
多家股份制銀行跟進(jìn)給房企授信
在“第二支箭”加速落地的同時(shí)，國有六大行落實(shí)“金融16條”給房企萬億級(jí)授信。隨后，多家股份制銀行也在跟進(jìn)給房企授信。
11月29日，廣發(fā)銀行與碧桂園、美的置業(yè)簽署全面銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性授信金額合計(jì)300億元。
根據(jù)協(xié)議，廣發(fā)銀行將圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、房地產(chǎn)項(xiàng)目并購融資、租賃住房融資、保函置換預(yù)售監(jiān)管資金、債券承銷與投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與簽約房企集團(tuán)開展全方位合作。
11月28日，興業(yè)銀行分別與萬科、中海、綠城、龍湖、濱江、建發(fā)地產(chǎn)、國貿(mào)地產(chǎn)、象嶼地產(chǎn)、廈門安居控股、福州左?？毓?0家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計(jì)提供意向性融資總額達(dá)4400億元。
根據(jù)協(xié)議，興業(yè)銀行將在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、房地產(chǎn)項(xiàng)目并購融資、租賃住房融資、債券承銷與投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化銀企全面合作，提供綜合化多元化金融服務(wù)。
除了廣發(fā)銀行和興業(yè)銀行，據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，近日，上海銀行、中信銀行、浙商銀行也與多家房企簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
其中，上海銀行與仁恒置地、濱江集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為仁恒置地、濱江集團(tuán)各提供人民幣200億元的意向性綜合授信額度，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購貸款、銀行保函、債券承銷和投資等。
中信銀行與中海、招商蛇口、綠城、建發(fā)地產(chǎn)、華僑城、大悅城、龍湖、濱江、碧桂園、美的置業(yè)等10家房企簽訂“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，中信銀行將充分發(fā)揮中信集團(tuán)協(xié)同資源，為房地產(chǎn)企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，重點(diǎn)圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券承銷與投資、預(yù)售資金監(jiān)管保函、內(nèi)保外貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足企業(yè)合理融資需求。
浙商銀行與綠城簽訂“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議，共促房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，提升雙方各自領(lǐng)域核心競(jìng)爭力。根據(jù)協(xié)議，浙商銀行與綠城將在房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款、預(yù)售資金保函、債券承銷與投資、跨境業(yè)務(wù)及零售按揭業(yè)務(wù)等方面持續(xù)深化合作，重點(diǎn)聚焦浙江區(qū)域，謀求互利共贏，建立長期、良好的全面合作關(guān)系。
此前，繼央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布“金融16條”，從開發(fā)貸款、信托貸款、債券融資等方面全面支持房地產(chǎn)融資后，國有六大行率先落實(shí)政策，給予多家房企大額授信。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國有六大行給予碧桂園、萬科、龍湖、美的置業(yè)、中海、保利、華潤、金地、招商蛇口、金輝、首開、越秀、中交建、華僑城、合生創(chuàng)展、綠城、大華集團(tuán)等17家房企的意向性授信額度總計(jì)16550億元。
責(zé)編：羅曉霞
校對(duì)：陶謙
