2022年年初至今，基金行業(yè)似乎刮起了一股“道歉風(fēng)”，不少基金經(jīng)理還趁機(jī)展示了一番自己寫“小作文”的功底。
其中，百億私募永安國(guó)富旗下基金經(jīng)理孟樂(lè)剛于近日因多只產(chǎn)品出現(xiàn)暴虧而加入“道歉大軍”。
(資料圖)
旗下多款產(chǎn)品暴跌，永安國(guó)富基金經(jīng)理道歉
據(jù)了解，永安國(guó)富成立于2015年1月，同年2月正式完成登記備案，注冊(cè)資本為1億元，其三位股東分別是杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙）、永安期貨（600927.SH）和杭州小犇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），分別持有63.66%、31.35%、4.99%的股份。
其中，杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙人均為公司核心投資團(tuán)隊(duì)成員，杭州小犇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為員工持股平臺(tái)。
官網(wǎng)顯示，永安國(guó)富堅(jiān)持長(zhǎng)期投資與價(jià)值投資，投資視野涵蓋權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨及場(chǎng)外衍生品等多類資產(chǎn)。
不過(guò)，好買基金網(wǎng)顯示，該公司旗下近期進(jìn)行凈值更新的13只產(chǎn)品，今年以來(lái)的虧損率均超過(guò)了29%，跑輸了許多同類產(chǎn)品，且這些產(chǎn)品的最新累計(jì)凈值均已經(jīng)不足1元，其中部分產(chǎn)品的凈值甚至已經(jīng)下探至0.7元附近。
值得一提的是，據(jù)永安期貨的定期報(bào)告披露，永安國(guó)富在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.13億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.3億元，而2022年上半年這兩個(gè)指標(biāo)分別為15.53億元、9609.03萬(wàn)元。
而在旗下多只產(chǎn)品大幅虧損的情況下，永安國(guó)富旗下基金經(jīng)理孟樂(lè)在給投資人的一份《多策略系列產(chǎn)品運(yùn)作說(shuō)明》中表示對(duì)投資上的損失深感自責(zé)，并稱永安國(guó)富作為年輕的基金公司，也有很多需要反思的地方。
另外，孟樂(lè)在《多策略系列產(chǎn)品運(yùn)作說(shuō)明》中梳理了最近幾年的產(chǎn)品操作，總結(jié)了今年業(yè)績(jī)大幅回撤的原因：“在2018年及2020年兩次大的市場(chǎng)下跌過(guò)程中，我們選擇逆向交易。但今年，尤其是在9月份以后，基金在下跌途中被動(dòng)減倉(cāng)，一方面由于基金風(fēng)控條款的約束，無(wú)法在清盤線附近持倉(cāng)，另外其他離風(fēng)控線較遠(yuǎn)的基金也選擇極低倉(cāng)位，反映我們對(duì)于疫情和政策沒(méi)有分析和把握的能力。”
其實(shí)基金經(jīng)理因虧損道歉在2022年并不罕見(jiàn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，正圓投資、東方港灣投資、希瓦投資、淡水泉投資、和諧匯一資產(chǎn)、慎知資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等私募基金的經(jīng)理都道過(guò)歉。
而除了上述這些私募基金外，一些公募也出現(xiàn)了類似的情況。
例如，10月26日，華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇披露了基金三季報(bào)，該季報(bào)中，基金經(jīng)理何琦寫到：“對(duì)于今年凈值的大幅回撤，我真的非常非常抱歉和難過(guò)，我不想為失敗的凈值找任何借口，都是基金經(jīng)理自身的問(wèn)題。也希望各位投資者能夠了解自己的想法。”
不過(guò)，這份季報(bào)發(fā)出后便遭遇刪除，華泰柏瑞基金隨后發(fā)布了更正公告，已刪除了上述言論。
市場(chǎng)走勢(shì)疲軟是主因，機(jī)構(gòu)如何看待后市？
值得注意的是，之所以出現(xiàn)這么多基金經(jīng)理道歉是因?yàn)?022年市場(chǎng)走勢(shì)不佳，如A股滬指在年內(nèi)已經(jīng)累跌近14%，市場(chǎng)內(nèi)股價(jià)遭遇腰斬的個(gè)股不在少數(shù)。
在這種大環(huán)境下，散戶、私募、公募均出現(xiàn)了大面積虧損。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，92家有業(yè)績(jī)披露的百億私募管理人年內(nèi)平均收益為-10.94%，其中僅13家取得正收益，占比僅為14.13%。
wind數(shù)據(jù)則顯示，2022年三季度公募基金產(chǎn)品共計(jì)虧損超9000億元，其中權(quán)益類產(chǎn)品是虧損的“重災(zāi)區(qū)”。
不過(guò)，雖然2022年年初至今有點(diǎn)慘淡，但對(duì)于A股后續(xù)的市場(chǎng)前景，不少基金經(jīng)理并不悲觀。
對(duì)于后市，源樂(lè)晟資產(chǎn)表示，從半年時(shí)間維度來(lái)看，市場(chǎng)后續(xù)存在向上修復(fù)的可能性。若市場(chǎng)悲觀預(yù)期得到修復(fù)，經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性見(jiàn)底，市場(chǎng)向上的空間將會(huì)較大。
展望后市，湘財(cái)基金總經(jīng)理程濤認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)已處于戰(zhàn)略性底部區(qū)域，2023年行情值得期待，新基金未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注科技成長(zhǎng)、消費(fèi)復(fù)蘇、穩(wěn)增長(zhǎng)三大投資方向。
國(guó)投瑞銀基金經(jīng)理施成表示，新興產(chǎn)業(yè)的增速在2023年仍將十分迅猛，制造業(yè)的盈利會(huì)逐漸走過(guò)底部，在2023年迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。新能源汽車方面，他認(rèn)為2023年的銷量會(huì)明顯超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，目前整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的估值在歷史低位，看好整體行業(yè)表現(xiàn)。TMT行業(yè)中，看好智能汽車等。
